輸配電及控制設備是智能電網(wǎng)建設中不可或缺的一部分,，其作用是接受,、分配和控制電能,，保障用電設備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶,。輸配電及控制設備廣泛應用于數(shù)字化變電站,、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信息采集,、智能調度等智能電網(wǎng)子產(chǎn)業(yè),。

01

持續(xù)的電力投資

輸配電及控制設備行業(yè)主要應用于電力行業(yè)，與國家電力投資息息相關,。我國電力工業(yè)發(fā)展迅速,，“十五”期間年均新增發(fā)電裝機 3,860 萬千瓦，“十一五”期間年均新增 220kV 及以上輸電線路約 37,700 公里,。在“十五”與“十一五”高速發(fā)展的基礎上,，我國在“十二五”實現(xiàn)了世界領先的發(fā)電裝機規(guī)模。2015 年底我國發(fā)電裝機容量已達 150,828 萬千瓦,。

我國總發(fā)電裝機容量及用電量

02智能電網(wǎng)建設拉動行業(yè)發(fā)展

智能電網(wǎng)建設的加速推進,，為智能配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、智能變電自動化系統(tǒng),、用電信息采集系統(tǒng)及終端,、高低壓費控系統(tǒng)、智能電能表,、高低壓開關及成套設備等產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間,，成為行業(yè)發(fā)展的主要動力。

國家電網(wǎng) 2011 年-2015 年“全面建設階段”智能電網(wǎng)建設智能化投資總額約1,749 億元,，投資范圍包括了發(fā)電,、輸電、變電,、配電,、用電和調度等 6 個環(huán)節(jié)以及通信信息平臺建設。相比 2009 年-2010 年“規(guī)劃試點階段”的年均投資,，2011年-2015 年“全面建設階段”期間年均投資同比增長 105.22%,，2016 年-2020 年“引領提升階段”期間年均投資基本與“全面建設階段”期間持平。其中,，智能電網(wǎng)配電,、變電、用電環(huán)節(jié)投資比重較高,，合計占比達到 70%以上,。

2015-2020 年，我國配電網(wǎng)建設改造投資不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于 3000 億元,，“十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元,。

03

輸配電及控制設備

制造企業(yè)情況

我國輸配電及控制設備行業(yè)經(jīng)歷了由“市場換技術”到“自主創(chuàng)新”的轉變過程，內資企業(yè)競爭力逐漸增強,，市場份額逐漸提升,。近年來，我國智能電網(wǎng)建設帶動了輸配電及控制設備行業(yè)投資的快速增長,，參與該行業(yè)競爭的企業(yè)數(shù)量較多,，部分中低端的常規(guī)產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況。

行業(yè)內擁有自主知識產(chǎn)權,、能夠進行自主技術創(chuàng)新的國內企業(yè)相對較少,，高端智能電網(wǎng)應用設備仍有較大發(fā)展空間。智能電網(wǎng)的建設將會加快行業(yè)發(fā)展,，一些具備核心產(chǎn)品且創(chuàng)新能力強的企業(yè)將會在激烈的競爭中贏得機會,。

輸配點及控制設備行業(yè)產(chǎn)值情況

04

產(chǎn)業(yè)分布情況

我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了以環(huán)渤海、長三角,、中西部和珠三角區(qū)域為核心,，面向全國的產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀。其中北京,、上海,、江蘇、西安,、河南和深圳等省市是當前我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),，在智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關領域具有明顯的優(yōu)勢。

所處的環(huán)渤海地區(qū)包括北京,、天津,、河北、山東和遼寧等省市,，擁有政策和先進科研技術等優(yōu)勢,，不但是我國智能電網(wǎng)重要的政策、技術標準的誕生地,，而且還是我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中高端設備,、先進技術的研發(fā)、設計和制造基地,，具有一定的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢。

環(huán)渤海區(qū)域智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

05

輸配電及控制設備細

分市場情況

(1)智能變電設備細分市場

在智能電網(wǎng)變電設備細分領域,，分為110kV 以上電壓等級的高壓市場和110kV 及以下電壓等級的中低壓市場,，兩個市場呈現(xiàn)出不同的競爭態(tài)勢。在 110kV 以上電壓等級的高壓市場，市場容量相對較小,，進入該領域的資金門檻和資質壁壘較高,，主要為外資廠商以及國內大型生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。

在110kV 及以下電壓等級的中低壓市場,，市場容量相對較大,，客戶對產(chǎn)品的性能需求多樣化，企業(yè)進入的資金門檻和成本相對較低,，國內有上百家企業(yè)從事變電站綜合自動化系統(tǒng)等變電設備的研發(fā)和生產(chǎn),。

(2)智能電網(wǎng)配電設備細分市場

我國智能電網(wǎng)配電領域建設起步晚、基礎較為薄弱,，隨著智能電網(wǎng)配電領域建設投入的不斷增加,，配電自動化建設從最開始的 5 個試點城市擴充到 2014 年的78 個城市，逐漸成為輸配電及控制設備行業(yè)內主要的增量市場之一,。智能電網(wǎng)配電領域的競爭主要集中于配電自動化產(chǎn)品,，市場參與者眾多，市場份額相對分散,。

在試點初期,，配電自動化主站和終端均為省級電網(wǎng)公司試點招標為主，不同地區(qū)的市場差異較大,，企業(yè)參差不齊,。2014 年上半年，國家電網(wǎng)開始推行配網(wǎng)標準化建設,，首次將配電自動化主站和配電自動化終端納入集中招標范圍,，內容包括 23 個配電主站和 35,009 個配電自動化終端。

(3)智能電網(wǎng)用電設備細分市場

在智能電網(wǎng)用電設備細分領域,，用電信息采集系統(tǒng)及終端,、高低壓費控系統(tǒng)、智能電能表是重要組成部分,。近年來,，各省網(wǎng)公司開展了用電信息采集系統(tǒng)的建設與試點，但由于各地經(jīng)濟狀況和地理環(huán)境的不同,，電力公司對用電信息采集系統(tǒng),、電能表等產(chǎn)品選擇和技術標準有很大的差異，產(chǎn)品的技術標準和技術含量參差不齊,。

2009 年開始,，國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一了智能電能表、用電信息采集系統(tǒng)等智能電網(wǎng)用電設備的相關標準和規(guī)范,，并開始對智能電能表實行集中招標采購,。這對投標企業(yè)的技術和生產(chǎn)能力提出了較高的資質要求,，提高了參與招標的準入門檻。

資金實力雄厚,、擁有較強的研發(fā)能力,、具備豐富的綜合行業(yè)經(jīng)驗和較強營銷、售后服務能力的企業(yè)將獲得更多的市場機會,，而部分規(guī)模較小,、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力較弱,、行業(yè)經(jīng)驗不足,、市場開拓能力較弱的生產(chǎn)企業(yè)將被市場淘汰。

(4)高低壓開關及成套設備細分市場

目前,，國內有超過 2,000 家企業(yè)從事高低壓開關及成套設備的生產(chǎn),、安裝。根據(jù)我國輸配電系統(tǒng)的特點,，40.5kV 及以下電壓等級的高低壓開關及成套設備市場呈現(xiàn)“量大面廣”的特點,，廠家多，市場容量大,。從市場的競爭態(tài)勢來看,，各個廠家之間的競爭已經(jīng)使得該領域分成了可靠性高、免維護,、附加值高的中高端市場和模式化,、簡單化、技術附加值低的低端市場,。大部分 40.5kV 及以下電壓等級的電氣設備為常規(guī)產(chǎn)品,，技術含量不高。

智能電網(wǎng)建設對高低壓開關及成套設備提出了新的技術要求,，要求設備能夠實現(xiàn)智能化,、小型化、信息化,，使行業(yè)內一些具有技術創(chuàng)新能力的生產(chǎn)企業(yè)在競爭中處于優(yōu)勢地位,，而缺少新產(chǎn)品研發(fā)能力、從事簡單生產(chǎn)復制的廠家將逐步被淘汰,。智能電網(wǎng)所用的新一代高低壓開關及成套設備是公司重點發(fā)展方向,。